2017 RFP Symposium Schedule At A Glance

7:15 am – 8:00 am                 Registration and Full Breakfast     

8:00 am – 8:15 am                  Welcome by Conference Co-Chairs and Introductions of Sponsors/Exhibitors

                                                   Conference Co-Chairs: 
                                                   Li
sa Williams, Independent Consultant
                                                   Lauren Torres, Senior RFP Specialist – Invesco    

8:15 am – 9:15 am                 General Session – Keynote Speaker

                                                   
Speaker:

                                                    Carl Dickson, Founder – captureplanning.com and PropLIBRARY 

9:30 am – 10:30 am                 Concurrent Breakout Sessions: Supernova: How to Shine in Your RFP Role

                                                     RFP “Careerist”: The Long-Term Career as an RFP Writer  

                                                     Speakers:
                                                     Sydney Blackett, Firm Language Specialist – Invesco
                                                     Jamie Williams, AVP, Senior RFP Writer – Voya Investment Management

                                                    Your RFP Start: Tips for Beginning Your RFP Role  

                                                    Speakers:
                                                    Isabel Han, RFP Analyst – Voya Investment Management
                                                    Clay Whitaker, Associate RFP Specialist – Invesco 

                                                    Networking Within Your Company and Industryn

                                                    Speaker:
                                                    Stewart Dier, Senior Managing Director – Dier Associates

                                                    Navigating the Global Firm: Challenges and Benefits n

                                                    Speakers:
                                                    Sean Keltie, Director of Global RFP – Franklin Templeton Investments
                                                    Mark Nelson, Sr. Investment Product Advisor/Team Leader for Fixed Income RFP Team – Principal Global Investors

10:30 am – 11:00 am              Networking Break and Visit with Exhibitors

11:00 am – 12:00 pm              Concurrent Breakout Sessions: The Shooting Star: Navigating Your Career

                                                                    Making a Smooth Transition from RFP Writer to Manager n

                                                    Speaker:
                                                    Beth Mosley, Sr. RFP Writer – Principal Global Investors

                                                    Career Paths: From RFPs to Other Roles

                                                    Moderator:
                                                    Beth Sherring, Institutional Communications – Brown Advisory

                                                    Speakers:
                                                    Laurens Clarke, Product Specialist – Voya Investment Management
                                                    Drew Donohue, Chief Compliance Officer – Principal Global Investors
                                                    Lauren Gallagher, CFA, Director – BlackRock Global Consultant Relations Group
                                                    Michael Mellor, Director of Marketing - Pryor Cashman LLP
                                                     John Davis, U.S. Financial Intermediaries Business Development – Brown Advisory

                                                    The Wide World of RFP Career Types n

                                                     Moderator: 
                                                     Dorothy Friedrich, Institutional Client Group, RFP Manager – AXA Investment Managers

                                                     Speakers:
                                                     Maggie Mair, RFP Manager – Invesco
                                                     Melanie Murray, Marketing Manager – Baillie Gifford
                                                     Craig Peterson, Intermediary Distribution – Guggenheim Investments

12:00 pm – 1:30 pm                 Lunch and Visit with Exhibitors

1:30 pm – 2:30 pm                   Concurrent Breakout Sessions: Meteor Showers:  Harnessing RFP Tools for Success

                                                    Content Management: Implementing Best Practices With and Without a Vendor Systemn

                                                     Moderator:
                                                     Sydney Blackett, Firm Language Specialist – Invesco

                                                     Speakers:       
                                                     Erin O’Brien, Firm Reporting Manager – Wellington Management
                                                     Ailin Wang, Vice President – Lazard Asset Management
                                                    Bill Walsh, RFP Manager – Charles Schwab & Co.

                                                    Working Effectively with Stakeholders: Getting Buy-in on RFP Language and Necessary Time with SMEs n

                                                     Speakers:      
                                                     Maggie Mair, RFP Manager – Invesco
                                                     Stewart Dier, Senior Managing Director – Dier Associates

                                                     Effective Processes: RFP Best Practicesn

                                                      Moderator:       
                                                      Ellen Jones, Content Manager, Marketing Services – Nuveen

                                                      Speakers:      
                                                      Kylelane Purcell, President – Purcell Communications
                                                      Kent Jones, Director, Business Strategy - TIAA

2:30 pm – 3:30 pm                Concurrent Breakout Sessions: Great Galaxies: Building a Stellar RFP Team Structure

                                                  Building a Superstar RFP Team: Recruiting & Training n

                                                  Speakers:     
                                                  Colleen Dunne, Head of RFP – Voya Investment Management
                                                   Jamie Lee, Director of Institutional Communications – Harbor Funds Distributors

                                                   The Varied Structures of RFP Teamsn

                                                    Speakers:      
                                                    Andrea Mullins, RFP Manager – Artisan Partners
                                                    Candice Sharar, Marketing Manager – Chandler Asset Management
                                                     Jillian Stein, Director – BlackRock Funds

                                                    Shooting for the Stars: Quantifying Quality n

                                                     Speaker:        
                                                     Carl Dickson, Founder – captureplanning.com and PropLIBRARY

                                                     Quantifying and Defining Success: How to Track RFP Progress and Outcomesn

                                                     Speaker:      
                                                     Lisa Williams, Independent Consultant

3:30 pm – 4:00 pm                Networking Break and Visit with Exhibitors

4:00 pm – 5:00 pm                General Session – Consultant Panel 

                                                  RFP End Users: What They Want, Love, and Hate 

                                                  Moderator:
                                                  Stewart Dier, Senior Managing Director – Dier Associates

                                                  Speakers:
                                                  John Burns, CFA, Managing Director – Pension Consulting Alliance
                                                 Michael Fulvio, Managing Director – Rocaton Investment Advisors
                                                 Michael Wright, Senior Vice President – Segal Rogerscasey

5:00 pm – 5:15 pm                Closing Remarks

5:15 pm – 7:15 pm                Informal Reception/Networking

                                                  Location: Cambridge Room

 

Breakout Session Key: 

n  Relevant for RFP Managers

Relevant for RFP Writers 

Please note that this key is provided as an indicative guide only.  Conference attendees are welcome to participate in any breakout session regardless of current role.